CD 1:
1. Garota de Ipanema - Jose Baptista da Silva3:47
2. Desafinado - Joao Gilberto1:59
3. Samba de uma nota só - Silvia Telles2:19
4. Tico Tico no fuba - Sylvia with Canhoto e sue Conjunto2:32
5. Oba-La-La - Sergio Mendes2:30
6. Aquarela do Brasil - Ed Lincoln3:15
7. Rapaz de bem - Carlos Lyra3:18
8. Delicado - Chiquinho do Acordeon2:46
9. A felicidade - Agostinho Dos Santos2:47
10. Outra vez - Sergio Mendes2:26
11. Recordar - Gilberto Alves3:13
12. Rio de Janeiro - Severino Filho2:40
13. Dum?Dum?Dum?Dum - Baden Powell1:21
14. Aquelas noite - Carmen Costa2:15
15. Rosa Moreno - Dorival Caymmi2:18
16. Samba de Orfeu - Luiz Bonfá1:12
17. Fotografia - Sylvia Telles2:49
18. Morena boca de Ouro - Severino Araujo2:55
19. Chora tua tristeza - Carlos Lyra2:35
20. O Barquinho - Maysa2:18
21. Caminhemos - Pery Ribeiro3:02
22. Molambo - Luiz Eca2:34
23. Doralice - Joao Gilberto1:27
24. A dança da moda - Luiz Gonzaga2:54
25. A Jardiniera - Orlando Silva3:06
CD 2:
1. O Nosso amor (from 'Black Orpheus') - Luiz Bonfá7:38
2. Tema sem palavras - Sergio Mendes2:02
3. Dindi - Sylvia Telles2:35
4. Copacabana - Severino Filho2:48
5. Luz negra - Baden Powell2:33
6. Bim Bom - Joao Gilberto1:16
7. Magdalena - Carolina Cardoso De Menezes2:41
8. Eu ja nao sei - Djalma Ferreira e seus Milionários do Ritmo2:44
9. Corcovado - Sylvia Telles2:33
10. Berimbau Capoeira - Vanja Orico2:54
11. Manha da carnaval - Agostinho Dos Santos2:43
12. Na corente - Jackson Do Pandeiro2:38
13. Macapa - Luiz Gonzaga3:03
14. Tem nego bebo ai - Carmen Costa2:40
15. O vento - Dorival Caymmi3:27
16. Marajo - Luiz Bonfá2:07
17. Discussao - Sylvia Telles1:57
18. Maria Ninguém - Carlos Lyra2:55
19. Carionquinha no flamengo - Sivuca3:18
20. Lavandeira - Manézhino Araujo2:52
21. Se voce jurara - Leo Peracchi2:26
22. Insennsatez - Joao Gilberto2:25
23. Nica's Dream - Sergio Mendes2:48
24. Carioca Hills - Bud Shank3:07
25. Dona cegonha - Black Out3:16