CD 1:
1. Orchestervorspiel - Israel Philharmonic Orchestra
2. Nun Dampft Die Damm'rung
3. O, Wenn Des Mondes Strahlen
4. Roß! Mein Roß!
5. Sterne Jubeln
6. So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht
7. Nun Sag Ich Dir Zum Ersten Mal
8. Es Ist Mitternachtszeit
9. Du Sendest Mir Einen Liebesblick
10. Du Wunderliche Tove!
11. Orchesterzwischenspiel - Israel Philharmonic Orchestra
12. Tauben Von Gurre!

CD 2:
1. Herrgott, Weißt Du, Was Du Tatest
2. Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert!
3. Deckel Des Sarges Klappert
4. Gegrußt, O Konig
5. Mit Toves Stimme Flustert Der Wald
6. Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal
7. Du Strenger Richter Droben
8. Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht
9. Orchestervorspiel: The Summer Wind's Wild Hunt - Melodrama - Israel Philharmonic Orchestra
10. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut
11. Seht Die Sonne
12. Verklärte Nacht, Op. 4 - Israel Philharmonic Orchestra