Vinyl 1

Side A:

1. Rita Lee & Tutti Frutti - Agora E Moda - 4:15
2. Jorge Ben & Toquinho - Carolina Carol Bela - 3:05
3. Rosa Maria - Deixa Nao Deixa - 2:34
4. Trio Mocoto - Swinga Sambaby - 1:32
5. Sandra De Sà - Trem Da Central - 2:58
6. Os Brazões - Volks-Volkswagen Blue - 2:31

Side B:

1. Myriam Makeba - Xica Da Silva - 5:15
2. Lalo Schifrin - Bossa Nova Em Nova York - 1:49
3. Tenorio Jr - Nebulosa - 1:53
4. Grant Green - Brazil - 4:57
5. Tom Zé - Jimmy, Renda Ze - 3:38

Vinyl 2

Side C:

1. Noriel Vilela - 16 Toneladas (16 Tons) - 2:08
2. Marisa Rossi - Deixa Eu Te Amar - 2:43
3. Sandra De Sà - Vale Tudo - 4:05
4. Lemos E Debétio - Morro Do Barraco Sem Água - 2:46
5. Marcos Valle - Naturalmente - 4:03
6. Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor - 1:42

Side D:

1. Salinas - Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer - 2:50
2. Osmar Milito - Morre O Burro, Fica O Homem - 2:28
3. Nico Gomez And His Afro Percussion Inc. - Lupita - 3:38
4. Zé Roberto - Lotus 72D - 3:00
5. Rosa Maria - Avenida Atlantica - 2:56
6. Super Som TA - Agora Chega - 3:12